Во время путешествия царь Салтан остановился в простой деревенской избе. Там он встретил Аннушку — скромную и добрую девушку, которая сразу покорила его сердце. Вскоре они поженились, и у них родился сын. Вслед за Анной во дворец перебрались её сестры и мачеха, получив нежданную роскошь.
Однако родственницы не оценили своего неожиданного везения. Им захотелось большего, и они начали строить коварные планы. Когда царь уехал по делам, женщины подменили письмо, отправленное ему. В новом послании они оклеветали Аннушку и младенца, представив их Салтану в ложном свете.
Разгневанный правитель велел ждать своего возвращения, чтобы разобраться во всём. Но это письмо также было перехвачено и заменено другим. Вместо царской воли пришёл жестокий приказ: посадить царицу с ребёнком в бочку и бросить в открытое море. Так невинные оказались в пучине океана, обречённые на гибель.