Богатырям скоро станет тесновато в их домах — ждут они прибавления. Однако родину вновь приходится защищать. С неба надвинулась громадная туча, неизвестно откуда взявшаяся. Грозит она весь свет поглотить, день сделать темнее ночи. Бросив домашние хлопоты, витязи спешат навстречу беде. А коварный купец Колыван, кажется, только этого и ждал. Собрал он себе в подмогу негодяев, что служили Бабе Яге, и напал на княжеские земли. Но недолго музыка играла. Богатыри уже спешат выручить Князя, город и верного коня по имени Юлий.