Дэндзи, обычный подросток, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в борьбу за выживание. Он ютился в убогой лачуге, постоянно недоедая. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, парень пошёл на крайние меры — продал часть органов, а потом занялся нелегальным отловом демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, существо, напоминающее бензопилу с демонической сущностью.
Однажды бандиты заманили Дэндзи в смертельную ловушку, принеся его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть. Демон слился с телом подростка, став его новым сердцем. Это дало Дэндзи невероятную способность к восстановлению и умение превращать руки в работающие бензопилы.
Такие необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло парня для борьбы с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демона Пауэр. А ещё он совершенно потерял голову от своей загадочной начальницы Макимы.