1932-й. Спустя много лет Смок и Стэк снова оказались в том самом городке у дельты Миссисипи, где родились. Война в окопах Первой мировой осталась позади, за ней последовали чикагские улицы, где братья крутились в гангстерских делах. Теперь они выкупили у местного расиста-белого участок с сараями и конюшнями. Идея была простая — открыть бар с музыкой для плантационных рабочих. На открытии главным номером стал сын пастора. Ему когда-то близнецы вручили гитару, и теперь он выводил блюз так проникновенно, что даже ирландский вампир, случайно оказавшийся неподалёку, не смог пройти мимо.