Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Однажды врачи сообщают ему неутешительный диагноз — рак лёгких. Денег в семье постоянно не хватает, будущее видится туманным. После долгих раздумий Уайт приходит к рискованному решению: начать производить метамфетамин. Он вспоминает о своём бывшем ученике Джесси Пинкмане, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как выяснилось, Пинкман уже имел опыт в этом нелегальном деле, но недавно его лабораторию разгромили в ходе полицейского рейда, а напарник исчез.